Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救人生就像一场舞会，教会你最初舞步的人却很少能陪你走到散场。。随后他陷入一个昏暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件，现实被幻想渗透......