在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友有时候，放手也是一种爱，一种更深沉、更宽广的爱。。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一起始便有些不妙...

11岁时，艾伦（格兰特·古斯汀 Grant Gustin 饰）的母亲离奇死亡，而他的父亲则被当成了凶手。之后，警探乔（杰西·马丁 Jesse L. Martin 饰）收留了孤苦伶仃的艾伦，在乔的耳濡目染之下，成年后的艾伦成为了一名CSI鉴证分析员，在此过程中，他一直没有放弃过对于母亲真正死因的调查。　　艾伦十分迷恋科学家哈里森（汤姆·加瓦那 Tom Cavanagh 饰）所研究的粒子加速器，然而...

11岁时，艾伦（格兰特·古斯汀 Grant Gustin 饰）的母亲离奇死亡，而他的父亲则被当成了凶手。之后，警探乔（杰西·马丁 Jesse L. Martin 饰）收留了孤苦伶仃的艾伦，在乔的耳濡目染之下，成年后的艾伦成为了一名CSI鉴证分析员，在此过程中，他一直没有放弃过对于母亲真正死因的调查。　　艾伦十分迷恋科学家哈里森（汤姆·加瓦那 Tom Cavanagh 饰）所研究的粒子加速器，然而...

　　山姆（汤姆·加瓦那 Tom Cavanagh 饰）和格瑞（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）是一对关系十分要好的兄妹，两人不仅住在一起，而且还有这相同的爱好。可惜的是，这一段和谐的关系被一个叫做查理（布丽姬·穆娜 Bridget Moynahan 饰）的女人给生生打破了。山姆和查理的关系以一种非常迅速的形式顺利发展着，很快便到了谈婚论嫁的地步，而此时格瑞才发现，对于哥哥的准未婚...

本片讲述了一群在魔法学院学习的学生，其中一个学生柯豆豆意外身亡，大家怀疑是哈吉娜所害，但是学长路小布发现有很多疑点，为了帮助同学洗脱罪名，起始调查，期间发现同学江兰心也在练习昏暗魔法，为了治疗昏迷很久的弟弟兰诺，不想结果却是他们的校长是大巫神的奴仆，是他害死了柯豆豆，当这个阴谋被揭穿后，路小布及小学妹倾尽一切加入解救兰诺的计划中，一同跟院长斗智斗法，最终找到了明亮魔法惩治了校长，学校得以平有时候，...